セールスフォースの使い方:2023年基本ガイド

13-09-2023 07:23 Admin

Salesforceはビジネスの成果を最大化するためのパワフルなツールですが、効果的な使い方を学び、継続的な最適化を行うことが成功の鍵です。Salesforceの導入はビジネスの競争力を向上させ、顧客満足度を向上させる手助けとなるでしょう。本記事はセールスフォースの使い方を解説する内容となります。新しい機能やベストプラクティスを追求し、Salesforceをビジネスの成功に活用しましょう。

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1 セールスフォースの使い方

2 主要な機能とベストプラクティス

3 Salesforceのベストプラクティス

4 Salesforceのその他

5 まとめ

セールスフォースの使い方

ログイン: Salesforceにアクセスし、ユーザー名とパスワードを入力してログインします。または、シングルサインオン（SSO）を設定して、他のアプリケーションとの認証情報を共有できます。
ホーム画面: ログイン後、ホーム画面が表示されます。ホーム画面にはタスク、カレンダー、最新のアクティビティなどが表示され、作業の優先順位を確認できます。
オブジェクトとレコード: Salesforceではデータの管理に「オブジェクト」と「レコード」の概念を使用します。オブジェクトはデータの種類を表し、例えば「顧客」や「取引先企業」がオブジェクトになります。レコードはそれぞれのデータエントリーを表し、特定のオブジェクトに関連付けられます。
カスタムオブジェクトとフィールド: Salesforceでは、独自のカスタムオブジェクトやフィールドを作成して、ビジネスに特化したデータを管理できます。カスタムオブジェクトは、ビジネスプロセスに合わせてデータモデルを設計する際に役立ちます。
レコードの作成: 新しいレコードを作成するには、該当するオブジェクトに移動し、「新規作成」ボタンをクリックします。必要な情報を入力し、レコードを保存します。
検索とフィルタリング: Salesforceでは、データの検索とフィルタリングが簡単に行えます。高度な検索クエリを作成して、特定のデータを見つけることができます。
ダッシュボードとレポート: Salesforceのダッシュボードとレポート機能を活用して、ビジネスデータを視覚化し、リアルタイムの洞察を得ることができます。ダッシュボードをカスタマイズして、重要な指標をモニタリングできます。
タスクとアクティビティ: Salesforceではタスクやアクティビティを追跡し、スケジュールに沿って作業を進めることができます。顧客との連絡やフォローアップを効率的に行うためのツールです。
ワークフローとプロセスビルダー: ビジネスプロセスを自動化するために、Salesforceのワークフローとプロセスビルダーを使用できます。これにより、特定のイベントやトリガーに基づいて自動的にアクションを実行できます。
カスタム開発: Salesforceでは、ApexとVisualforceを使用してカスタムアプリケーションを開発できます。これにより、特定のビジネスニーズに合わせた独自のアプリケーションを構築できます。
インテグレーション: Salesforceは多くの他のアプリケーションやサービスと統合できます。APIを使用して、データの双方向同期やプロセスの統合を実現できます。

主要な機能とベストプラクティス

リードと機会の管理: Salesforceを使用してリード（見込み顧客）の情報を収集し、機会（商談）に変換します。機会のステージを進め、クローズに近づけるために効果的なフォローアップを行います。
カスタマーサポート: Service Cloudを活用して、カスタマーサポートを迅速かつ効果的に提供します。カスタマーケア担当者は顧客の問題を追跡し、解決に向けて協力します。
マーケティングオートメーション: Marketing CloudやPardotを使用して、顧客に対してターゲット化されたマーケティングキャンペーンを実施します。顧客の興味に合わせたコンテンツを提供し、リードを獲得・育成します。
モバイルアプリケーション: Salesforceのモバイルアプリを活用して、外出先からでも重要なデータにアクセスし、作業を進めます。アプリはiOSおよびAndroidデバイスに対応しています。
セキュリティとアクセス管理: Salesforceは高度なセキュリティ機能を提供しており、ユーザーアクセスを管理し、データの安全性を確保します。適切な権限設定を行いましょう。
アナリティクスと洞察: Salesforceのアナリティクスツールを使用して、データから価値ある洞察を得ます。ビジネスの意思決定をデータに基づいて行います。

Salesforceのベストプラクティス

トレーニングと教育: ユーザーと管理者に対してトレーニングと教育を提供し、Salesforceを効果的に活用できるようにサポートします。
データ品質の維持: データ品質を維持するために、重複データのクリーンアップ、データの正規化、定期的なデータのクレンジングを行います。
ビジネスプロセスの最適化: ビジネスプロセスを評価し、効率化と改善の機会を見つけます。Salesforceの自動化機能を活用して、プロセスを最適化します。
ユーザーフィードバックの収集: ユーザーからのフィードバックを収集し、システムの改善に役立てます。ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズを行います。
セキュリティの強化: セキュリティを定期的に評価し、新たな脅威に対する対策を講じます。データ漏洩やセキュリティ侵害を防ぐためにセキュリティポリシーを策定します。
継続的な最適化: Salesforceの運用は継続的な最適化が必要です。新しい機能やアップデートを把握し、ビジネスの成長に合わせてシステムを調整します。

Salesforceのその他

Salesforceのユーザーコミュニティ: Salesforceには大規模なユーザーコミュニティが存在し、問題解決やアイディアの共有に役立ちます。Salesforce Trailblazer Communityなどのオンラインフォーラムでは、他のユーザーからのフィードバックやベストプラクティスを学ぶことができます。コミュニティを活用して、Salesforceの知識をさらに深めましょう。
Salesforce AppExchange: Salesforce AppExchangeは、さまざまなアプリケーションやプラグインを提供するマーケットプレイスです。ビジネスニーズに合わせてアプリケーションを追加し、Salesforceの機能を拡張することができます。営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、さまざまなカテゴリのアプリが利用可能です。
Salesforce Lightning Experience: Salesforce Lightning Experienceは、Salesforceのユーザーインターフェース（UI）の進化版で、使いやすさと効率性を向上させます。ユーザーコンソール、ダッシュボード、レポート、ワークフローなどが改善され、より直感的な操作が可能です。Lightning Experienceへの移行を検討しましょう。
Salesforceのバージョン管理: Salesforceは定期的に新しいバージョンをリリースし、セキュリティの向上や新機能の追加が行われます。ビジネスの成長に合わせて、最新のバージョンにアップグレードすることを検討しましょう。新機能の活用やセキュリティの向上に役立ちます。
Salesforceのデータインポートとエクスポート: Salesforceではデータのインポートとエクスポートが頻繁に必要です。データの正確な移行とバックアップを確保するために、適切なデータインポートとエクスポートの手法を習得しましょう。データはビジネスの鍵となる資産です。
Salesforceのセキュリティ設定: Salesforceは高度なセキュリティ設定を提供しており、データの保護が重要です。適切なアクセス権の設定、パスワードポリシーの強化、セキュリティイベントの監視などを行い、セキュリティを強化しましょう。
Salesforceのアナリティクスとレポート: Salesforceのアナリティクスとレポート機能を活用して、データから洞察を得ましょう。カスタムレポートを作成し、ビジネスのパフォーマンスを可視化して、戦略的な意思決定を支援します。
Salesforceのカスタマイズ: Salesforceはカスタマイズが可能なプラットフォームです。ビジネスプロセスに合わせてカスタムオブジェクト、フィールド、ワークフロー、ビジネスルールを設計し、Salesforceを最適化しましょう。
Salesforceの監視とトラブルシューティング: Salesforceの運用においては、監視とトラブルシューティングが不可欠です。システムのパフォーマンスを定期的にモニタリングし、問題が発生した場合に迅速に対処しましょう。